Świat stoi u progu wyniszczającej wojny z potworami, które przybywają po Kamień Łuskowy. Życie mistrza Yin Yang Qingming jest w niebezpieczeństwie i podróżuje do różnych światów, aby przygotować się na nadchodzące ataki. Podczas swojej podróży Qingming odkrywa, że ​​kluczem do wszystkich nieszczęść jest zaakceptowanie jego hybrydowej tożsamości zarówno człowieka, jak i potwora.