Obłąkany doktor eksperymentuje na ciele młodej wampirzycy. Wkrótce te praktyki zostają przerwane przez jego syna, który zakochuje się w obiekcie jego badań i ucieka wraz z nim. Niedługo po ucieczce zakochani wstępują do osobliwej sekty, która z całą pewnością nie jest organizacją o zamierzeniach czysto religijnych